Um objeto voador cai no deserto de Mojave, e os seus habitantes - surpresa! - São alienígenas escravizados, alimentados para se tornarem inteligentes e fortes. Eles são controlados por uma outra espécie chamada Oversser.Estes seres acabaram se assimilando, de uma certa forma, à sociedade de Los Angeles. Um deles, George Francisco (Eric Pierpoint), é um detetive policial que trabalha com um parceiro humano, Matthew Sikes (Gary Graham). Enquanto lutam contra o crime, eles aprendem sobre a cultura do outro, e questionam a própria.

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